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2005/11/30(水)
 投資信託でREIT型ファンドの積立を始めました。

   DKA J-REITインデックファンド(毎月分配)
   DIAM ワールドリートインカムファンド(毎月分配)

 手数料が高いのがREIT型ファンドの欠点なのですが、アロケーションに入れる必要が高まってきたとの判断で組み入れをスタートしました。

 ①投信部門の金額が300万に近くなっており、株・債券と相関性の異なる分散投資の必要性が高まった。組み入れる事により、リスク(=ボラリティー)を下げる効果が期待できる
 ②REIT ETFでもよいのであるが300万以下の資金ではETFは単価が高くオーバーウェイトになる
 ③将来的に債券10%、不動産10%、コモディティー10%くらいの比率を狙いたいためその下地作りが必要(資金が十分に大きくなったらETFに乗り換える予定)
 ④日本株とエマージング株の基準価格が上がってきたので積立額を減らしたため、その資金を回す先が必要

 上記が主な理由になります。
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